Kotkas saab endale jälle uue paarimehe - seekord äsja Sisekaitseakadeemia lõpetanud Paul Õunapi, kel on fotograafiline mälu ja kes on oma motivatsioonikirjas soovinud võimalust töötada koos legendaarse Mikk Kotkasega. Mõisnik ja Laura on lapsetegemisetuhinas otsustanud osa võtta tantraseksi talvelaagrist, kus tapetakse petisest tantraõpetaja Taro More. Kahtluse alla satuvad Taro More eksabikaasa, tantralaagri korraldaja ja kõik laagris osalenud. Mikk tunnistab, et on Tara Machdavisse armunud, kuid Tanja keerukas eluperiood läbi pole, ei saa ta ennast siduda teise naisega. Rita baaril visatakse aken sisse. Tanja korteriuksele kirjutatakse vastik ähvarduskiri ning Mikk paneb ühe vana tuttava Murrikut valvama. Nagu elu veel vähe keeruline oleks, teatab Paul Õunap Mikule uudise, mis võtab jalust nõrgaks.

Selle päeva õhtul, kui on välja kuulutatud kolm heliloojapalga saajat, sureb tähistamisel edukas helilooja Joakim Paralep. Esiotsa otseselt mõrva ei kahtlustatagi, kuni lahkamine näitab, et Paralep on surnud kevadkogritsa mürgistusse. Põhilised kahtlusalused on esimesena heliloojapalgast ilma jäänud Raif Roode, kelle naine umbes pool aastat tagasi Joakimi poole kolis ning Joakimi mahajäetud naine.

Õhtusel hämaral teetammil saab mööduvalt autolt löögi Gregor Teever. Kuna mees ei kandnud helkurit, tundub esmapilgul tema surm mõttetu liiklusõnnetusena. Ometi äratab kahtlusi mehe maffiaminevik ning tema juurest leitud relv, mida on paar aastat tagasi kasutatud maffia omavahelises arveteklaarimises. Kotkase ja tema uue paarimehe Paul Õunapiga hakkab juhtumit uurima vana tuttav Ants Kärmik organiseeritud kuritegevuse osakonnast.

Treenitud ronija Markus Logar kukub öösel ronimisklubis seinalt alla ja on hommikuks surnud. Talle on millegagi pähe virutatud ja jäetud seejärel surema. Prikil ja Kotkasel tuleb nüüd taas paarimeestena sündmuskohta minna. Uurimine viib esiotsa vale inimese juurde, kuid uurijatele on üheselt selge, et mõrvaga peab olema seotud keegi Markuse lähikonnast - keegi, kes ronib sama hästi, ning kel klubiliikmena on ööpäevaringne sissepääs ronimisklubisse. Juurdluse käigus selgub, et ka Markus ise polnud “puhas poiss” ning kasutas oma erilisi oskusi väga argise omakasu eesmärgil. Õunake elab raske operatsiooni üle ning jääb ilmselt ellu.

Kogu jaoskond keskendub kadunud Tanja Murriku otsingutele, uurijaid ootab aga uus väljakutse: proua Ilse Reiner on lämmatatud padjaga omaenese voodis. Tavalise surmajuhtumina tundunud lugu saab kahtlusteks alust Ilse verest leitud ülisuurest kogusest Eestis keelatud südamepreparaadist. Kuna Kotkas ja Prikk peavad hakkama juhtumiga tegelema, jääb Murriku otsimine rohkem Berni Halleri õlule. Peamine juhtlõng on fakt, et Arno Viibel on vanglast põgenema pääsenud. Peamine kahtlus Ilse Reineri mõrvas langeb tema hipist pojale Kaupole, kes teenib elatist tänaval pillimängimisega.

Jaoskonnas jätkuvad aktiivselt Murriku, Halleri ja nüüd ka kolmandana kaduma läinud Mikk Kotkase otsingud. Kuna otsingute aju on teatud mõttes Paul Õunap, on jaoskond osaliselt tema palatisse üle kolinud. Otsingurühmad tegutsevad - üks rühm on saadetud sinna, kus viimati nähti Berni Halleri autot, teine otsib taga Murrikut ja teda otsima läinud Kotkast sealkandis, kuhu juhatas Pauli leitud juhtlõng.

Raadio öises pihisaates kõmatab lask. Hommikul selgub, et sel hetkel eetris olnud helistaja ongi tapetud, ja tema kõrvalt leitakse... Mikk Kotkase teenistusrelv. Loomulikult vahistatakse Kotkas koheselt ja loomulikult ei saa seda asja uurida Anders Prikk ega Paul Õunap. Juurdluseohjad võtab üle Mikael Laasner sisejuurdlusosakonnast. Ja kuigi olukord on ilmselgelt lavastus ning Kotkase süüd ei usu ka Mikael Laasner, on juurdluses ometi komplitseerivaid momente, mida keegi ei saa eirata. Ilmub välja võtmetunnistaja, noor ema Annabell, keda aga tulistatakse enne kui ta suudab midagi olulist avaldada.

Ajakirjandus kajab, sest paari nädala jooksul on surnud üledoosi tulemusena juba viis noort narkomaani. Nad kõik lebavad valgel linal, rinnal kollased tulbid ja ID-kaart. Asja peetakse kollektiivseks enesetapuks, kuni leitakse samasuguses olukorras kuuenda narkomaani surnukeha, ainult et teda on pussitatud selga. Kõik viitab sellele, et keegi koristab süstemaatiliselt ära eluga lõplikult pahuksis olevaid narkomaane. On see eriline julmus või hoopis halastus? Rita otsib lepitust Tammetsiga. Laura ja Mõisniku ellu tuleb suur muutus. Mikk Kotkas saab Kotkaristi teenetemärgi ja Politsei- ja Piirivalveamet saab riigieelarvest suure rahasüsti. Kõik tundub olevat hästi, aga… Kas ikka on? Mikk Kotkasele avanevad hoopis uued perspektiivid.

Sebastian Linden on teatriuuendaja, skandaalne uue laine mees, kelle lavastused on tuntud väga ehedalt mõjuvate vägivallamängudega, millest saavad osa võtta ka vabatahtlikud publiku hulgast. Tema seekordses lavastuses "Kuritöö ja karistus" aetakse üks inimene mõõga otsa. Paul on toonud Kassandra sellele etendusele. Ja just seekord saab teatraalsest silmamoondusest päris roim. Õunake ja Prikk asuvad juhtumit lahendama. Kohale saabuvad - küll hoopis teistel põhjustel - ka detektiivid Mikk Kotkas ja Berni Haller. Loo lahenduseni jõutakse väikese poisi Luukas Markna abiga.