Solotov on Bob Lee Swaggeri röövinud ning Julie ja Isaac asuvad üheskoos teda päästma. Nadine pärib Hayesilt Atlase kohta aru. Bob Lee isa Earl Swaggeri kohta ilmnenud uus info käivitab uue missiooni.

Bob Lee otsib vastuseid seoses oma isa mõrvaga kohalikus vanglas. Julie võtab vastu perekonna juristi assistendi töö. Nadine ja Isaac võtavad liistule Isaaci, kes võib Atlase kohta teada rohkem, kui ise aru saab.

Bob Lee võtab seoses oma isa mõrva uurimisega luubi alla kohaliku tapamaja. Isaac ja Nadine on sunnitud tegema koostööd Atlase agendiga.

Bob Lee jahib oma isa mõrtsukaid. Julie uurib ühte juhtlõnga. Bob Lee liitub Nadine'i ja Isaaci missiooniga, et päästa Harris.

Ühe Earli sõbra käes on võti tema juhitud erioperatsiooni kohta Vietnamis. Bob Lee saabub ootamatult ühele DC peole, kus tema tee ristub ühe eraldi missioonil agendiga.

Bob Lee ja Isaac peavad järgima täpseid juhiseid, et tegeliku Gutierrezega kokku saada. Julie seisab Bamade perele vastu ja Nadine murrab sisse tugevdatud valvega asutusse.

Bob Lee ja Isaac kohtuvad Earli surma juhtumi lahendusele lähemale jõudes ühe endise kõrgema klassi agendiga. Kaitseministeeriumi agent läkitab Nadine'i ohtlikule missioonile.

Nadine'i ja Isaaci rühm võtab sihikule ühe Atlase juhtidest; katse Sami tappa juhib Swaggerid Earli poolt jäetud šokeeriva infoni, mis võis tema surma põhjuseks olla.

Bob Lee otsib Red juuniori, mille käigus satub kokku äärmuslaste rühmaga ja mis põhjustab probleeme Bob Lee abielus. Isaac ja Nadine kasutavad Earli poolt jäetud infot, et kohtuda personaliülemaga.